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华宇软件:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要(10)

时间:2017-11-07 12:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
报告期内,华宇软件专注于电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案,并向这些客户提供

   报告期内,华宇软件专注于电子政务系统的产品开发与服务,主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案,并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务。

   目前,华宇软件已经完成“五纵四横”的业务布局,其中“五纵”指五个泛政府细分行业,包括法院、检察院、司法行政、食品安全、党政办公;“四横”是基于细分行业解决方案衍生出的通用产品业务,包括智能数据软件、法律数据和知识服务、协同办公软件、追溯云服务。

   同时,华宇软件提出了“面向泛政府细分行业,做领先、专业的信息服务商”

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  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

  的长期发展战略。教育信息化行业主要面向高等教育、职业教育、基础教育市场

  提供包括校园信息化领域咨询、规划、建设、运维和服务综合解决方案,行业中

  主要客户为国内各大高校、高职、中职及普教学校,相关主管部门为工信部、教

  育部及各级教育厅局, 行业具有深厚的“泛政府”基因。

   通过本次交易,上市公司将快速切入教育信息化领域,构建教育信息化领域全方位的行业应用解决方案和服务能力,进一步拓展在“泛政府细分行业”的业务布局,落实公司长期发展战略。

   (二)本次交易对上市公司股权结构的影响

   上市公司目前的总股本为 668,836,286 股,按照本次交易方案,公司将发行60,480,567 股普通股用于购买资产(由于募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日,最终发行股份价格、数量均无法确定,暂不考虑募集配套资金对上市公司股权结构的影响)。本次发行股份购买资产前后本公司的股权结构变化如下表:

   本次交易之前 本次交易完成后

  股东名称 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例

   邵学 137,944,300 20.62% 137,944,300 18.91%

   上市公司其 530,891,986 79.38% 530,891,986 72.79%

   他股东

   任刚 - - 26,098,664 3.58%

   王莉丽 - - 10,178,880 1.40%

   石河子鼎诺 5,310,496 0.73%

   - -

   广州奕力腾 8,449,491 1.16%

   - -

   朱明武 - - 3,374,372 0.46%

   瞿启云 - - 2,570,424 0.35%

   西藏思科瑞 1,953,522 0.27%

   - -

   戴力毅 - - 1,141,268 0.16%

   金玉萍 - - 863,662 0.12%

   刘丽华 - - 293,028 0.04%

   齐嘉瞻 - - 246,760 0.03%

   总计 668,836,286 100% 729,316,853 100%

   注: 本次交易之前股本情况为截至 2017 年 7 月 17 日数据。

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  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

   本次交易前,邵学持有 137,944,300 股上市公司股份,重组完成后邵学的持股比例为 18.93% ,仍为公司的实际控制人。本次交易不会对上市公司股权结构产生重大影响。

   社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的 10% ,不会出现导致华宇软件不符合股票上市条件的情形。

   八、 本次交易涉及关联交易事项

   根据《重组办法》和《上市规则》,本次交易系本公司与上市公司实际控制人邵学之间的交易,构成关联交易。

   本次交易前,邵学持有 137,944,300 股上市公司股份,是上市公司的控股股东、实际控制人。本次交易完成后,邵学的持股比例为 18.93% (不考虑配套融资的影响),仍为公司的实际控制人。根据《上市规则》“ 10.1.5 (一)直接或间接持有上市公司 5% 以上股份的自然人” ,为上市公司关联自然人,配套融资认购方邵学为上市公司的关联自然人。

   九、本次交易构成重大资产重组, 不构成借壳上市

   本次交易中,上市公司拟购买联奕科技 100%股权,联奕科技的主要财务数据、交易作价与上市公司的财务数据比较如下:

   单位: 万元

   项目 联奕科技 华宇软件 占比

  营业收入 21,120.03 182,010.82 11.60%

  资产总额与交易额孰高 148,800.00 287,686.84 51.72%

  资产净额与交易额孰高 148,800.00 179,810.46 82.75%

(责任编辑:admin)
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