织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门威尼斯人注册   威尼斯人娱乐注册网址   澳门威尼斯人娱乐注册网址【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门威尼斯人注册 >

华宇软件:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要(2)

时间:2017-11-07 12:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
3. 申请材料显示,因上市公司尚无教育行业经验,本次交易后将对联奕科技公司管理层和核心员工存在一定依赖性。联奕科技核心技术人员包括刘欣荣等三

   3. 申请材料显示,因上市公司尚无教育行业经验,本次交易后将对联奕科技公司管理层和核心员工存在一定依赖性。联奕科技核心技术人员包括刘欣荣等三人。请你公司补充披露: 1 )联奕科技核心技术人员的行业地位。 2)联奕科技人员流失防范措施是否切实可行,是否足以保障交易完成后联奕科技核心技术人员队伍的稳定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

   上述内容已在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况/六、联奕科技的主营业务发展情况/ (八)标的公司的人员情况”补充披露。

   4. 申请材料显示,中国信息安全认证中心于 2016 年 5 月 5 日颁发《信息安全服务资质认证证书》,证明联奕科技信息系统安全集成服务资质符合相关要求。请你公司补充披露上述证书是否设有有效期,如有,相关资质认证在交易完成后是否仍然有效。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

   上述内容已在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况/九、联奕科技所获资质和市场评价/ (一)业务资质”补充披露。

   5. 申请材料显示,联奕科技于 2017 年 3 月将一处自有房产办理抵押登记,他项权利人为工商银行广州白云路支行。请你公司补充披露: 1 )上述抵押所担保的债务人、所担保债务的金额、债务用途以及偿还时间。 2)上述抵押事项对本次交易及交易完成后上市公司资产权属和生产经营的影响,是否构成本次交易的法律障碍。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

   上述内容已在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况/八、联奕科技主要资产、对外担保及主要负债情况/ (三)主要资产抵押、质押、担保情况的说明”补充披露。

   2-3

  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

   6. 申请材料显示, 2014 年 10 月、 2015 年 7 月股权转让对应的联奕科技 100%

  股权估值为 4.5 亿元、 6 亿元,本次交易作价 14. 88 亿元。请你公司结合联奕科

  技的经营情况、交易背景及财务数据等,补充披露本次交易价格较前次股权转让

  作价增值较快的原因及合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

   上述内容已在《重组报告书》“第六节 标的资产的估值情况/三、董事会对本次交易估值事项的意见/ (八)本次交易价格较前次股权转让作价增值较快的原因及合理性”补充披露。

   7. 申请材料显示,根据收益法评估结果,联奕科技股东全部权益的评估价值为 144,700.00 万元,比归属于母公司审计后账面净资产增值 126,214.61 万元,增值率 682.78% 。本次交易作价 148,800 万元,对应 2017 年、 2018 年、 2019 年承诺净利润的市盈率为 19.58 倍、 13.53 倍和 10.33 倍。请你公司: 1 )补充披露交易作价较收益法评估值存在溢价的原因和合理性。 2)补充披露联奕科技收益法评估值增值率较高对中小股东权益保护的影响及相关风险。 3)结合联奕科技的业务模式,比对可比交易的市净率和市盈率情况,进一步补充披露联奕科技本次交易作价的合理性。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。

   上述内容已在《重组报告书》“第六节 标的资产的估值情况/三、董事会对本次交易估值事项的意见/ (七)本次交易作价公允性分析”补充披露。

   8、申请材料显示, 2015 年、 2016 年,联奕科技主营业务收入分别为 21,120.03万元、 19,007.06 万元, 2016 年主营业务收入较 2015 年增长 11.12% 。 2015 年、2016 年,联奕科技中标金额为 25,896.26 万元、 23,540.67 万元。请你公司: 1 )补充披露联奕科技报告期内业务合同的主要获取方式,以招投标方式所获合同的收入占比情况。 2)结合报告期各期间招投标中标金额、工程周期等,补充披露联奕科技报告期各期间确认收入的合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。

   上述内容已在《重组报告书》 “第四节 交易标的基本情况/六、联奕科技的主营业务发展情况/ (四)联奕科技的经营模式、盈利模式和结算模式”补充披露。

   2-4

  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

   9、申请材料显示,联奕科技主要业务一直以数字化校园建设为核心,为国

  内各大高校、高职、中职及普教学校提供教育信息化服务,具体包括数字校园产

  品及解决方案和系统集成解决方案两大类业务。申请材料同时显示, 2015 年联

  奕科技的软件业务收入占比为 47.38%,2016 联奕科技软件业务收入比例提升为

  59.55% ,软件业务占比逐年提升,主要原因是联奕科技战略重点转向毛利率较高

  的软件业务。请你公司: 1 )以列表形式补充披露联奕科技报告期各期数字校园

  产品及解决方案类产品的具体销售信息,包括销售数量、单价等。 2)结合软件

  业务和系统集成业务之间的业务关系,补充披露报告期内联奕科技战略重点转向

  毛利率较高的软件业务的可行性,软件业务收入快速增长的合理性。请独立财务

  顾问和会计师核查并发表明确意见。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片