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华宇软件:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要(34)

时间:2017-11-07 12:35来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
上市公司拟向任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、西

   上市公司拟向任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份并支付现金购买其持有的联奕科技 100% 的股权;同时,上市公司拟向包括上市公司实际控制人邵学在内的不超过 5 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 4.9 亿元,全部用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。

   1、交易标的

   本次交易的交易标的为任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业(有限合伙)、西藏思科瑞股权投资中心(有限合伙)、珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企业(有限合伙) 持有的联奕科技 100%股权。

   交易对方 所持联奕科技股权比例 出资额(万元)

   任刚 39.60% 3,266.67

   王莉丽 19.80% 1,633.33

   朱明武 5.12% 422.34

   瞿启云 5.00% 412.50

   戴力毅 2.22% 182.81

   金玉萍 1.68% 139.22

   刘丽华 0.57% 47.03

   齐嘉瞻 0.48% 39.19

   石河子鼎诺投资管理有限公司 10.33% 852.71

   广州奕力腾投资企业(有限合伙) 9.50% 783.75

   西藏思科瑞股权投资中心(有限合 3.80% 313.70

   伙)

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  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

   珠海横琴瀚鼎壹号股权投资合伙企 1.90% 156.75

   业(有限合伙)

   合计 100.00% 8,250.00

   2、 发行股份及支付现金购买资产

   公司与联奕科技股东任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河子鼎诺、广州奕力腾、西藏思科瑞、横琴瀚鼎于 2017 年 3月 17 日签署了 《发行股份及支付现金购买资产协议》。 根据该协议, 上市公司拟向任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河子鼎诺、广州奕力腾、西藏思科瑞、横琴瀚鼎非公开发行股份并支付现金,购买其持有的联奕科技 100%股权。

   联奕科技 100%股权交易对价为 14.88 亿元,其中,以现金方式支付 4.76 亿元,剩余 10.12 亿元以发行股份的方式支付,发行股份价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易的均价 18.58 元/股的 90% ,即 16.73 元/股, 共计发行60,480,567 股。

   上市公司向任刚、王莉丽、朱明武、瞿启云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻、石河子鼎诺、广州奕力腾、西藏思科瑞、横琴瀚鼎分别支付对价的金额及具体方式如下表所示:

   交易对 持联奕科 占联奕 股份对价

  序 方 技股份数 科技持 交易价格 股份支付 现金对价

  号 姓名/名 量 股比例 (万元) 金额 股份数(股) (万元)

   称 (万股) (万元)

   1 任刚 3,266.67 39.60% 67,973.02 43,663.07 26,098,664 24,309.96

   2 王莉丽 1,633.33 19.80% 25,043.04 17,029.27 10,178,880 8,013.77

   3 石河子 852.71 10.33% 13,065.38 8,884.46 5,310,496 4,180.92

   鼎诺

   4 广州奕 783.75 9.50% 14,136.00 14,136.00 8,449,491

   力腾 -

   5 朱明武 422.34 5.12% 8,788.43 5,645.33 3,374,372 3,143.11

   6 瞿启云 412.50 5.00% 6,324.00 4,300.32 2,570,424 2,023.68

   7 西藏思 313.70 3.80% 4,806.24 3,268.24 1,953,522 1,538.00

   科瑞

   8 戴力毅 182.81 2.22% 2,807.86 1,909.34 1,141,268 898.51

   9 横琴瀚 156.75 1.90% 2,403.12 2,403.12

   - -

   鼎

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  华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)摘要

  10 金玉萍 139.22 1.68% 2,124.86 1,444.91 863,662 679.96

  11 刘丽华 47.03 0.57% 720.94 490.24 293,028 230.70

  12 齐嘉瞻 39.19 0.48% 607.10 412.83 246,760 194.27

   合计 8,250.00 100.00% 148,800.00 101,184.00 60,480,567 47,616.00

   3、募集配套资金

   根据中国证监会《重组办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相应规定,上市公司向配套融资认购方非公开发行股份募集配套资金不超过 4.9 亿元,将全部用于支付本次交易现金对价和中介机构费用。本次配套募集资金不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100% ,且发行股份数量不超过发行前华宇软件总股本的 20% 。

(责任编辑:admin)
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