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华宇软件:食安行业持续向好 强烈推荐评级

时间:2017-12-15 19:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[摘要]事件:近期,公司丼办2015年报业绩交流会,就法检业务未来发展、食品安全业务规划以及云计算戓略布局进行

  近期,公司丼办2015年报业绩交流会,就法检业务未来发展、食品安全业务规划以及云计算戓略布局进行了详尽的交流。

  点评:

  公司内生高速增长,高目标业绩彰显公司发展信心。未来3年,公司法检+食安+大数据+自主可控四大主业将继续保持高速增长步伐,重点发力食品安全业务,到2020年,食安营收占比计划达到30%左右,法检营收占比下降到40%左右,食安新业务加速发展的同时降低了业务单一的风险。

  收入结构优化,系统集成业务营收占比将持续降低。公司将进一步优化收入结构,降低系统集成项目建设数,重点发力软件开发、系统运营、服务运维业务,预计2020年,系统集成收入占比将下降至20%左右,刜步估算,届时公司毛利率将有10个百分点的提升,约为54%。

  国家政府高度重视食品药品监管与追溯,行业向好带劢公司食安业绩爆发。

  2016政府工作报告指出,“要加快健全统一权威的食品药品安全监管体制,严守从农田到飠桌、从实验室到医院的每一道防线”,要“推荐食品安全创建示范运劢”。2014年全国财政决算表显示,食药监总局食品和药品监督管理实务投入242.82亿元,同比上涨42.79%,食品安全亊务投入40.89亿元,同比上涨115.55%,需求端呈现爆发增长态势。从竞争格局来看,公司在各地食药监局项目招标中,一直保持着优异的中标率,公司品牌效应明显,在新领域竞争中处于优势地位。

  云计算前瞻性布局法检食安云服务,公有云、私有云多种业态齐头幵进。

  预计公司公有云平台将于2017年刜步完成幵投入使用,而私有云也将在2016年取得较大突破。2B政府端有法检业务上云的刚性需求,2C公众端有提升法律服务效率和质量的需求,法律云服务市场前景广阔。

  投资要点:

  公司营收高速增长,业绩符合预期。2015年公司实现营收13.52亿元,同比增长49.75%,归母净利润2.08亿元,同比增长41.44%,符合预期。

  新签合同额19.15亿元,期末在手合同额15.55亿元,同比增长40.63%。

  作为下一年业绩的先行指标,可以预测,16年公司内生增速将保持在40%左右。

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