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华宇软件:业绩符合预期,智慧食安加速落地

时间:2018-01-08 02:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
华宇软件:业绩符合预期,智慧食安加速落地

业绩符合预期。上半年,公司实现营业收入4.70亿元,同比增长35.02%;净利润8754.65万元,同比增长42.46%,每股收益0.29元,符合预期。截止6月底,公司尚未确认收入的在手合同额7.04亿元,新签合同额4.11亿元,在手订单饱满。

法检信息化高景气,主营业务保持高增长态势。在依法治国的带动下,法检共建信息资源中心和数据共享系统,数字法庭、数据中心等产品增速较快,带动公司主业快速增长,上半年来自法院行业收入的同比增速高达44.89%。今年一月收购浦东中软后,公司法检信息化龙头地位进一步稳固。此外,其推出的司法领域互联网服务“诉讼无忧”产品解决律师和诉讼当事人痛点,提供审判流程公开、网上立案、电子送达等服务,推广顺利,新业务模式值得期待。

政策推动食品安全需求放量,食安业务开始成为新增长极。2015年,国家对食品安全的推进力度达到前所未有的高度,十二届全国人大常委会第十四次会议上已经表决了新食品安全法草案,食品安全领域的信息化建设进入高速增长期。子公司华宇金信是食品安全领域的领先企业,食药监产品线完善,直接受益于行业需求启动。公司拟以1.8375亿元收购华宇金信49%剩余股权,继续加大食安业务拓展力度,抢占市场份额,树立标杆项目,其也有望成为公司新的增长极。

加大自主可控投入力度,市场潜力大。作为电子政务领域的领先企业,公司顺应自主可控趋势,通过内生+外延加强在自主可控领域的投入。今年5月,公司公告拟以现金方式对价3.197亿元收购OA厂商万户网络100%股权,万户网络产品成熟度与稳定性高,知识产权自主可控,并已经率先实现了国产化平台的全面支持,有望借助公司的资源优势,在自主可控软件市场中抢占先机。

投资建议:公司作为国内法检领域的信息化龙头企业,受益于依法治国的全面推进,传统业务正在迎来第二春;收购华宇金信剩余股权后,今年将全面发力食品安全业务,成为新的增长极。预计2015-2016年备考EPS分别为0.79、1.05元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价50元。

风险提示:整合风险,食品安全业务低于预期风险。

(责任编辑:admin)
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