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尴尬的交银施德罗:排名靠前业绩不如意 人才流失

时间:2018-01-12 02:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
新年伊始,公募基金的2017年度数据及排名先后出炉,从规模增长到投资收益,都是大家关注的焦点。这其中,有一马

在交银施德罗所有混合基金中,投资回报最佳的是由唐倩管理的交银稳健配置混合A,年增幅高达59.21%。该基金规模在交银施德罗的基金中排名第二,2006年成立以来换过六位基金经理,在2014年唐倩正式接管前尚处于6个亏损点,如今的亮眼成绩正是印证了那句行话——“基金经理就是灵魂”。除了唐倩,由杨浩、陈俊华和王崇三位经理管理的基金均表现突出。

基金经理变动频繁

与这些优秀经理形成鲜明对比的是“一拖三”垫底的基金经理芮晨,其管理的三只基金全部处于负收益。其中,交银先锋(519698)和交银数据产业(519773)在去年全年的业绩排名中以-20.67%和-19.55%分别垫底。

尴尬的交银施德罗:排名靠前业绩不如意 人才流失

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(左图为交银先锋混合,右图为交银数据产业灵活配置混合)

记者梳理发现,交银先锋和交银数据产业灵活配置混合两只基金之所以投资失利,主要是其去年三季度数据显示,两者前十大重仓股完全一样。均是恒华科技、盛通股份、东百集团、泰格医药、和晶科技、全信股份、银信科技、联明股份、青岛金王、华宇软件,而且所持仓位也相近,占基金净值比例均高于68%。不幸的是,以上十大重仓股去年前三个季度跌多涨少,直接导致这两只基金表现较差。

人才流失也让交银施罗德陷入了越来越尴尬的地位,基金经理芮晨的“一拖多”现象并不是个例,此前交银施罗德基金出现过更为糟糕的情况,基金经理孙超因为出现“一拖八”而引咎辞职,离任日期为2017年6月22日。而一拖多现象也直接导致该公司基金出现重仓股重叠的现象。

除了业绩腰斩的基金经理主动请辞,Wind资讯显示,2017年期间交银施罗德基金的其他基金经理也频频离职,先后折损了三员大将:3月31日基金经理章妍离职,6月13日曹文俊离职,6月22日孙超离职。而明星经理的流失无疑成了导致交银施德罗2017年业绩欠佳的重要因素之一。

债券型基金方面,受2016年10月以来债市的低迷行情影响,在2017年也未见明显好转,中证全债指数全年微跌0.34%,所以整体业绩差强人意。交银施德罗旗下29只成立时间超过一年的债券基金中,仅有12只债券跑赢平均收益,8只出现了亏损。

而作为一家有外资背景的基金公司,其QDII基金却仅布局了3只——交银全球资源混合、交银环球精选混合和交银中证海外中国互联网指数,前两只基金去年投资回报均超20%,但规模过小,分别只有0.41亿和1.17亿,容易出现清盘风险。

一位基金从业人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,“在2017年的股市慢牛走势背景下,价值投资者取得了良好收益,海外市场也表现优异。交银施罗德作为老牌合资基金公司,本应展现出投资特长,2017年其基金业绩令人感到十分意外。”

(国际金融报记者王丽颖)

(责任编辑:admin)
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