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一季度混基中邮人品爆发业绩绝尘 北信瑞丰等惨

时间:2018-04-09 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
整体来看,混合型基金一季度业绩平均下跌0.85%,但大批重仓上述两个板块的基金表现却着实亮眼。根据中国经济网记

  今年一季度中小创板块可谓是独领风骚,这让重仓此类上市公司的基金受益匪浅。根据数据统计,在一季度混合型基金涨幅榜中,前四十名的上涨幅度全都超过了10%,其中以重仓成长股的中邮基金最为亮眼,在五只涨幅超过20%的混基中占据三席,另外汇添富医疗服务(001417)的表现也很不俗。

  虽然成长股是引领一季度上涨的主要动力,但从跌幅靠前的基金持股看,依旧有不少重仓成长股的基金名落孙山,究其原因,是因为成长股公司质量参差不齐,这也是成长股分化明显的重要原因。在此背景下,走势疲软的成长股自然拖累相关基金的业绩表现,北信瑞丰基金便是受此影响业绩大跌。

  而与此同时,也有部分基金经理的操作风格没能跟上今年市场的变化,依旧重仓银行保险板块,从而让基金业绩出现较大回撤,比如,新华科技创新主题(002272)就是因为风格僵化导致规模一再缩水。

  科技、医疗领涨 中邮汇添富业绩大爆发

  今年一季度已经过完,虽说A股行情相比去年而言大幅震荡,但仍不失为是结构性行情的美好时代。受政策力捧“独角兽”鼓舞,中小创异军突起,生物科技、云计算、人工智能、高端制造等新兴产业个股逆市走强;而出于避险需求,基本面明显改善后的医药行业则成了资金的理想避风港,这使得布局科技与医疗行业的基金成为今年一季度的大赢家。

  整体来看,混合型基金一季度业绩平均下跌0.85%,但大批重仓上述两个板块的基金表现却着实亮眼。根据中国经济网记者的统计,一季度上涨前四十名的混基涨幅全都超过了10%,更有五只基金的涨幅超过了20%,其中收益前十四名都被成长风格型基金占据。

  值得一提的是,素以重仓成长股为代表的中邮基金公司任泽松,此次有三只产品一季度累计单位净值增长率超20%,并且冠亚军皆被其收入囊中,可谓是联袂走上混合型基金的巅峰。此外,汇添富基金旗下医疗主题基金排名也十分靠前。

  以中邮信息产业(001227)为例,资料显示,该基金成立于2015年5月14日,截至2017年12月31日,其基金规模为24.44亿元。单从规模看,不大不小的管理规模为任泽松的操作提供了便利。

  任泽松曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、投资部总经理助理、投资部副总经理、投资部总经理,现任中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室总负责人。

  从前十大重仓股看,去年四季度中邮信息产业主要重仓了旋极信息、尔康制药、昆仑万维、华宇软件、视源股份、兆易创新、泰格医药等,且主要覆盖通信、科技及医药行业。随着创业板行情的走强,中邮信息产业自今年来便表现出强劲的上涨趋势,一季度单位净值增长率高达23.91%。

  与中邮基金相比,同样排名靠前的汇添富医疗服务近几年的业绩一直十分优异,天天基金网数据显示,该基金近2年、近1年、近半年、今年来的阶段涨幅分别为26.50%、28.70%、19.77%、11.40%。与沪深300和同类平均相比,其同类排名也很靠前,四分位排名优秀,而这主要得益于其重仓股的涨幅惊人。

  从最近一次披露的重仓股看,汇添富医疗服务在2017年四季度重仓了乐普医疗、通化东宝、爱尔眼科、片仔癀、益丰药房、美年健康、康弘药业、安图生物、云南白药、长春高新等。观察其重仓的行业主要集中在生物医疗板块,而一季度医药股气势如虹,这也使得医疗、健康、养老等相关主题的基金净值增长强劲。

  汇添富医疗服务的现任基金经理为刘江,此人2011年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任医药行业分析师,2015年6月18日至今任汇添富医疗服务行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。从资料来看,刘江对医疗行业十分了解,想必也正是得益于此,才能在医药行业基本面改善时迅速抓紧时机布局,使得汇添富医疗服务在一季度实现高速增长。

  也正是在上述这些基金的赚钱效应下,今年新基金的发行也显示出踊跃态势。数据显示,截至一季度末,82家基金公司合计新发369只基金产品(A/B/C份额分开计算),总计首募份额为2991.51亿份。

  从基金类型来看,在新发基金中,混合型基金最多,达到了202只,占比54.74%;其次为债券型基金,107只;股票型基金也有50只。而如果以投资风格来分类的话,成长型基金达到了228只,占比为61.79%,这也与当下的市场行情吻合。

  成长股分化 北信瑞丰押错宝跌幅不可小觑

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