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计算机行业:布局低估值成长细分龙头正当时

时间:2018-04-16 06:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
计算机行业:布局低估值成长细分龙头正当时

  【研究报告内容摘要】    

投资要点:

  上周市场回顾。上周上证综指下跌1.19%,深证成指下跌1.69%,中小板指下跌2.19%,创业板指下跌3.35%。中信计算机指数(CI005027)下跌2.39%,在中信29 个行业中涨幅排名第26 位。三个子板块中,计算机硬件板块下跌1.48%,软件板块下跌3.28%,IT 服务板块下跌1.31%。个股方面,和仁科技、易华录和银之杰表现相对较好,全周分别上涨11.83%、上涨8.17%和上涨7.83%;而用友网络、万达信息和数字认证表现欠佳,全周分别下跌9.95%、下跌7.87%和下跌7.87%。

  行业投资策略:中期看,我们维持关注科技主题龙头+高确定成长细分龙头的双配置主线:(1)科技主题:人工智能+工业互联网+互联网医疗有望在近期获得更多政策支持,我们推荐关注拥有生态背书且拥有规模收入支撑的技术龙头:如四维图新、中科创达、科大讯飞、用友网络、东方国信、卫宁健康、久远银海等。(2)高确定成长:2018-19 年成长预期稳定,竞争格局向好的细分市场龙头:捷成股份、新大陆、亿联网络、航天信息、华宇软件、星网宇达、鼎捷软件、东软集团、东华软件、迅游科技、辰安科技、金财互联、汉得信息、新国都、新北洋、金山软件、启明星辰、上海钢联等;

  短期看,受外部因素影响,短期风险提升,我们建议一方面可以顺应主题行情关注自主可控方向,另外参考板块估值修复预期,继续关注绩优/细分龙头的持续表现。自主可控方向:航天信息、四维图新、星网宇达、太极股份;建议关注绩优股/细分龙头:新大陆、捷成股份、亿联网络、华宇软件、德赛西威、中科创达。

  海外公司动态:为了让Siri 更聪明,苹果正大量招聘Siri 工程师;松下将携手阿里推出物联网新服务;Google 提出新型学习范式Deep Memory,或将彻底改变机器学习领域;谷歌搜索和人工智能重组,Jeff Dean 掌管谷歌大脑和AI 部门;苹果计划2020 年开始使用自家处理器,弃用英特尔;特斯拉每周生产2000 多辆Model 3;Ontology 宣布与红杉中国、丹华资本、经纬中国、真格基金合作;苹果强推Apple Pay,不注册红圈提醒就不消失;欧盟日本申请加入美对华知识产权磋商;苹果挖角谷歌惠普前高管,加强软件团队力量;Facebook:或有更多数据泄露,人脸识别违反用户隐私。

  互联网动态:腾讯无人车首次曝光,还把车子开上了北京四环;5G 网络真的要来了,中兴和广东移动联手;小鹏汽车董事长何小鹏:G3 本月底开始预定;OPPO R15 人工智能实测:堪称脱胎换骨的体验升级;一点资讯与百度视频达成短视频内容合作,共建PGC 内容生态;广电总局处理今日头条、快手:立即下架违规视频;美团收购摩拜:王兴任董事长其他管理团队不变;中移动开通全球首个5G 系统站点,5G 商用释放提速信号;腾讯微医保用户画像首发:一线城市投保热情高;贵州工业云将探索区块链技术和工业互联网+金融等新技术;北京市建新能源汽车充换电站只需区里备案;百度PaddlePaddle 瞄准高校,校企共建推动新工科建设;网络服务提供者窃取信息将受罚,最高100 万元;快手科技回应网信办:针对现存问题将多举措整改;北京首都机场T2 航站楼可“刷脸”快速过安检。

  风险因素:宏观经济持续难以复苏的风险;智慧城市规划建设进展低于预期的风险;产业竞争加剧的风险;行业IT 资本开始低于预期的风险等。


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